课程编号:55611 开课时间:2008年8月3日 地区:北京 培训费用:13900元
理财规划师(二级）国家职业资格认证(ChFP)培训简章

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。
经北京市劳动和社会保障局批准，开办理财规划师国家职业资格认证培训班,由中国人民大学财政金融学院和公司为培训班提供全部技术支持。为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师二级职业鉴定培训。

一、【培训课程及考试内容】
培训课程:理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。（详见附表）
考试科目:基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。

二、【培训师资】
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

三、【资格认证】
通过培训，取得培训合格证书。参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书（二级）。理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

四、【考试时间】
考试时间:2008年11月

五、【上课地点及教材】
上课地点:中国人民大学校内（面授）
培训教材:《理财规划师国家职业资格培训教程》（三本）

六、【证　　书】
考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书（二级）。

七、【报考条件】（具备以下条件之一者）
连续从事本职业工作13年以上。
取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

八、【开班方式】
序号 上课类型 授课课时间 预定开班时间
1 周日单日班（面授） 每周日9:00-16:30 2008年8月3日
2 周六日双日班（面授） 每周六日9:00-16:30 2008年9月13日
3 视频面授混合班1 基础课视频学习,专业课面授 2008年8月3日
4 视频面授混合班2 基础课视频学习,专业课面授 2008年9月13日
5 远程视频教学 购买成功，即时学习 随到随学

注:面授班、混合班费用包括授课费用、教材费、讲义资料费、国际标准专业理财计算器费用、考试费用。远程视频教学费用包括课时费、教材费、国际标准专业理财计算器费用。

九、【报　　名】
每期培训班名额有限，以符合上述条件的学员交款为准，报满为止。
报名时间:周一至周五9:30-17:30
所需材料:
（1）单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）；
（2）身份证复印件2份。
（3）学历证明原件（原件留存审核并留复印件二份）；
（4）二寸免冠蓝底彩色近照5张。

国家理财规划师资格认证培训课程内容介绍

序号 课程内容 类别 序号 课程内容 类别
1 理财规划原理 理论知识 9 现金规划 专业能力
2 财务与会计基础 理论知识 10 消费支出规划 专业能力
3 宏观经济分析 理论知识 11 教育规划 专业能力
4 金融基础 理论知识 12 退休养老规划 专业能力
5 税务基础 理论知识 13 投资规划 专业能力
6 理财计算基础 理论知识 14 风险管理与
保险规划 专业能力
7 理财法律基础 理论知识 15 税收筹划 专业能力
8 理财规划流程 理论知识 16 财产分配与
传承规划 专业能力
17 综合理财案例
分析 专业能力


理财规划师国家职业资格认证的权威性

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”


理财规划师国家职业资格认证证书的取得

1、证书等级
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。目前国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作。

2、考试时间
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

3、考试科目
助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。

4、报考条件
国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作13年以上；
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职工作满6年以上。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指:经济学、管理学、法学。

5、培训教材
国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。

6、通过率
国家理财规划通过率超过60％。


理财规划师国家职业资格认证的发展历程

2002年，受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。
2003年，国家劳动和社会保障部正式推出理财规划师职业
2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立
2005年，受劳动和社会保障部的委托，公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，同年11月初，首批42人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。
2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。
2007年有近3万人参加认证考试。目前，我国国家理财规划师的保有量已超过8万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。
适合:银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；
经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。